
Severino
do Quixadá, pastor de cabras, salva Capitão
e seu bando de cangaceiros de uma emboscada do tenente Bezerra.
Na confusão, os amigos Mussum e Zacarias fogem da cadeia
e todos se encontram no esconderijo dos cangaceiros, onde
Gavião é homem de confiança do chefe.
Observando sua semelhança com Severino, Capitão
lhe dá uma missão, que acaba revelando-se uma
emboscada. Com a ajuda de Aninha, sobrinha do prefeito, conseguem
fugir e, no caminho, encontram uma misteriosa bruxa-fada.
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